“芯”伤未愈，汽车行业又添新痛！

自2020年初开始，汽车行业好像都没有消停过。

先是新冠疫情来了一次暴击，直到现在没有完全控制住，再是芯片短缺让很多车企不得不减产，而且一直延续到了现在。

按照央视财经的最新报道，芯片价格还在延续飞涨的走势，以前市场价大约20块钱的芯片，现在的价格涨到了3000元，涨幅达到了150倍！而且现在芯片根本没有现货，芯片厂商的排产已经到了2023年！

正是出于这些原因，今年年初以来新能源汽车出现了一波非常罕见的涨价——其中小鹏汽车的上涨幅度超过了4000元，一汽-大众旗下两款新能源车也涨了超过5000元，这对仍然处于推广期的新能源汽车来说并不友好，因为对于消费者来说，涨价的不仅仅是汽车本身，还有汽车保险。同时，这也表明车企已经无法独立承担增加的成本，并不得不转嫁给消费者。

另外，从目前情况看，原以为今年下半年就能缓和的芯片供应短缺局面，将会再次贯穿2022一整年。到目前为止，丰田、福特都已经发布了相应的车型减产计划。有理由相信，这些车企的停产只是一个开始，随着车企的订单排产逐渐进入紧缺区间，不排除会有更多车企加入减产行列。

根据第三方机构统计，整个2021年全球汽车行业因为芯片而减产超过了1000万辆汽车，2022年可能会有所好转，但减产趋势已经不可避免。

但这也许还不是最为重要的，乌克兰战争爆发了！

这场战争虽然距离中国的直线距离就超过5000公里，但是在全球化背景下，任何一个供应链环节出现问题，都将影响全球趋势——这就叫牵一发而动全身。不幸的是，乌克兰就是全球半导体产业链上的关键一环。换句话说，芯片危机又增加了新的不确定因素。

氖气，乌克兰的看家资源

在乌克兰爆发战争之前，很多人的印象中，乌克兰只是一个农业大国，境内有大量的黑土资源，每年出口粮食数量居于世界前列。

但实际上，乌克兰也是一个对于全球半导体至关重要的原料出口大国，并供应了全世界70％的氖气、40％的氪气，以及30％的氙气。看上去，这些都是平时不常见到的一些工业气体，但这些气体被认为是电子工业的血液。如果没有这些稀有气体，那么所有的芯片生产都无从谈起。

现在战争已经爆发了。在战争这种极端环境下，一切都得暂停，为打仗服务。所以不难想象的是，来自乌克兰的氖气、氪气等稀有工业气体，在供应上将会变得紧张，同时价格也会上涨——这又将引发新的成本上涨。而且这是有先例可循的，此前在克里米亚危机期间，氖气的上涨幅度就达到了600%。

从2月22日乌克兰爆发战事以来，这种稀有气体的价格已经涨了接近三成。如果这场危机不能尽快结束，那么价格还会继续上涨。

同时，连ASML（阿斯麦尔）这样全球首屈一指的光刻机巨头，也对乌克兰战事可能引发的氖气供应问题坐不住了。因为类似于DUV深紫外光刻机的核心零部件之一的“光源”环节，需要大量用到这种惰性气体。值得一提的是，ASML的光刻机是制造所有半导体芯片的“工业母机”，会对整个供应链产生巨大而深远的影响，所以ASML现在忙着到处找氖气供应商的“备胎”。

可以想象的是，芯片短缺问题已经不仅仅是生产终端的难题了，而是出现了氖气这样的原材料层面的深刻危机，这也预示着2022年的全球芯片行业，还将继续面临紧缺局面。但这还不是全部，不仅仅乌克兰的稀有惰性气体受到影响，俄罗斯同样掌握着与新能源汽车发展密切相关的战略资源。

镍和钯，俄罗斯的资源王牌

所有人都知道拥有全球第一大领土的俄罗斯是一个资源大国，煤炭、石油、天然气等重要资源储量位居世界前列，但实际上，俄罗斯也是制造汽车所必需的几种主要金属的重要供应国之一，其中最为重要的就是镍和钯。

从全球供应链的角度看，现在新能源汽车核心零部件之一的动力电池中，俄罗斯提供了全球第三大的镍。传统汽车工业同样离不开俄罗斯的钯金——这种金属主要用于催化转化器，俄罗斯在全球提供了这种金属的四成。或者可以这么说，如果俄罗斯打算对全球汽车制造商断供钯，那么这些车企将不得不寻找替代供应商。

可怕的一点在于，看上去市场已经提前洞悉了乌克兰危机带来的成本上涨趋势——钯金的价格已经从去年底的每盎司1600美元，涨到了最近的2400美元，而且还没有停下来的迹象。这将导致汽车成本出现上涨，消费者不得不支付更多的钱，才能买到汽车。

当然还有镍金属——如果俄罗斯宣布不再向全球市场提供镍，那么目前全球的车载动力电池生产可能将会受到影响。值得一提的是，中国自己也是一个贫镍国，储量一共只有大约280万吨，在全球的占比只有大概3%，这意味着实现供应方面的自给相对困难。

而且最近几年以来，全球的镍矿供应都在不同程度收紧，这导致中国的镍原矿进口也可能受到一定程度上的影响。2016年以来，镍储量靠前的菲律宾，不断关停镍矿，导致镍矿价格一直处于上涨态势。如果俄罗斯的镍矿也在这场冲突中无法向全球供应，那么新一轮价格上涨，将是大概率事件。这同样会引发新能源汽车的成本和价格上涨。

对于中国的汽车行业来说，自从2018年首次销量同比下降并进入调整区间以来，市场一直期待能够重回升势——2021年这一愿望终于实现了，根据中汽协的数据，2021年乘用车销量2148.2万辆，同比增长6.5%，结束了自2018年以来连续三年下降的局面。新能源汽车更是实现了大爆发——销量达到了352.1万辆，同比大涨157.5%。需要指出的是，这还是在新冠疫情、芯片短缺的情况下取得的业绩。但是随着这些不利因素的进一步发酵，以及乌克兰战争带来的氖气对于半导体上游的光刻机的影响，2022年可能依然是动荡的一年。但无论如何，我们期待中国汽车能够冲破不利因素，再创新高。